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ST运盛2018年年度董事会经营评述

发布时间:2019-04-28 21:30    来源媒体:同花顺

ST运盛(600767)(600767)2018年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2018年,公司依托国家产业鼓励政策,继续深化医疗大健康战略的实施推进。公司进一步深挖医疗信息化业务,积极开拓医药流通业务,主营业务收入增长明显。同时,通过近两年的投入与项目培育,公司拥有60年经营管理权的旌德县中医院逐步进入良性经营状态,业务收入持续增长。此外,公司进一步加快存量地产类资产处置进度,盘活资产、回收资金,为医疗健康主业发展提供资金支持。

报告期内,公司实现营业收入20,732.23万元,比去年同期增加82.84%,主要原因是医药流通业务收入增长较快;实现归属于上市公司股东的净利润2,040.83万元,同比去年减少53.00%,若剔除非经常性损益的影响后,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为463.72万元,实现扣除非经常性损益净利润扭亏为盈。本年归属于上市公司股东的净利润下降主要原因系上年同期公司因处置上海运川实业有限公司100%股权、处置成都九川机电数码园投资发展有限公司100%股权、处置仁庆路509号部分房产等事项,产生非经常性损益约7,818.54万元,而本年非经常性损益同比上年大幅度下降;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润扭亏为盈主要原因系公司医药流通业务收入及盈利大幅度增加以及财务费用大幅度减少等因素所致。

报告期内,公司各主营业务板块发展现状如下:第一、医疗信息化业务公司控股子公司丽水运盛专注于医疗信息化项目的应用升级与服务,报告期内已完成基础设施(数据中心、卫生专网)、智慧健康(区域HIS、公共卫生、血液、120急救等52个软件系统)、信息惠民(预约诊疗、双向转诊、远程医疗等)三大工程建设,项目应用覆盖丽水全市22家县级以上公立综合医院,193家乡镇(社区)医疗卫生机构,拥有丽水市近300万人口健康档案及医疗大数据,实现丽水市人口健康数据、医疗数据的互联共享,为项目应用服务及收益奠定了坚实的基础。

公司控股子公司融达信息继续保持平稳有序发展,继续专注区域卫生信息化、中医药信息化和绩效管理信息化,用户覆盖面继续扩大,产品成熟度持续提升,核心竞争力逐渐增强,业务进展主要体现在以下几方面:

1)市场拓展取得新进展。融达信息在本报告期内高度重视代理商渠道作用,培育了一批优质代理商,同时充分重视老客户二次销售,区域平台项目二次挖潜和省级中医馆云平台项目后续销售进展良好。

2)产品竞争能力继续增强。融达信息在本报告期内成立创新研究院,以提升综合创新能力。

公司重点完善了BI、ESB、ETL等平台产品,获得用户好评;智能中医系统开发取得阶段性成果;绩效管理系统完成了版本升级和DRGS系统开发,公司整体产品竞争力逐渐提升。

3)项目实施交付能力有较大提升,标杆用户建设效果逐步展现。融达信息在本报告期内大力加强二级项目管理体系建设力度,规范项目管理各环节,整体实施交付能力有较大提高。

第二、医疗服务业务公司控股子公司旌德宏琳拥有旌德县中医院60年经营管理权,旌德宏琳通过对旌德县中医院行使经营管理权而享有其收益权。旌德县中医院是集医疗、教学、康复、急诊于一体的公立综合性二级甲等医院,是全县唯一一所以中医为特色的综合性医院。旌德县中医院项目采取"项目投资、建设、运营、移交"的模式。公司于2016年启动旌德县中医院新院区建设,2018年7月新院区投入运营,新院区运营规模和就医环境较老院均有明显提升。通过近两年的投入及项目培育,旌德中医院已经步入良性经营状态,业务收入持续增长。

第三、医药流通业务公司控股子公司运晟医疗的主营业务是医疗器械的销售,服务最终对象为医院、卫生服务中心等机构,公司通过获取上游优质医疗设备、耗材试剂产品的代理权,向下游经销商及医院进行销售,已成功入驻了上海市第一人民医院、上海市血液中心、奉贤中心医院、广东省中医院近30家二、三级公立医院和社区卫生服务中心,形成了较好的业务网络。报告期内,运晟医疗增加代理医疗产品的品牌及种类,拓宽产品销售渠道,实现了医药流通业务收入的较快增长。

报告期内,为盘活公司资产,提高资产利用效率,公司继续处置存量房地产存货。目前公司仅存少量存量房地产存货待处置,无新增房地产项目,且承诺未来不会新增房地产项目。

未来,公司管理层将继续以市场为导向,聚焦于医疗健康产业,依托现有的医疗信息、医疗服务和医药流通业务,不断拓展医疗健康产业版图,提升公司业务规模和盈利能力,增强公司可持续发展能力。二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入20,732.23万元,比去年同期增加82.84%,主要原因是医药流通业务收入增长较快;实现归属于上市公司股东的净利润2,040.83万元,若剔除非经常性损益的影响后,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为463.72万元,净利润变化原因是本年非经常性损益同比上年大幅度下降,但医药流通业务收入及盈利大幅度增加以及财务费用大幅度减少。三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

推进健康中国建设,是全面建成小康社会,实现人民健康与经济协调发展的国家战略。2018年4月,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,确定发展"互联网+医疗健康"措施。会议确定,一是加快二级以上医院普遍提供预约诊疗、检验检查结果查询等线上服务。允许医疗机构开展部分常见病、慢性病复诊等互联网医疗服务。二是推进远程医疗覆盖全国所有医联体和县级医院,推动东部优质医疗资源对接中西部需求。支持高速宽带网络覆盖城乡医疗机构,建立互联网专线保障远程医疗需要。三是探索医疗机构处方与药品零售信息共享。推行医保智能审核和"一站式"结算。健全"互联网+医疗健康"标准体系,加快信息互通共享,强化医疗质量监管和信息安全防护。

此外,2018年3-4月份国务院把药监局划归到市场监管管理总局,单独组建医保总局,并配套发布《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》,提出了加快推进仿制药质量和疗效一致性评价工作,细化落实鼓励企业开展一致性评价的政策措施;药品集中采购机构要按药品通用名编制采购目录。通过这些政策措施来调控仿制药占用过多医疗费用格局,而重大医疗疾病(如肿瘤,罕见病等)的药物缺乏医保资金支付的困境。

1.医疗信息化行业 我国医疗信息化的起步相对较晚,随着近几年国内经济的持续快速发展以及人民对健康的需求不断提升,政府与社会对医疗行业的投入不断加大,带动了医疗应用的快速发展。由于医院在运营过程中涉及大量物流、费用,以及更为复杂的诊疗信息的处理,医疗业务本身的多元化决定了为其提供技术支撑的信息系统的复杂性。加之我国众多医疗机构存在规模、水平、种类的差异,对相关产品开发的技术精度和创新要求提出了更高标准。

当前,医疗信息化开发和应用正在逐步向临床应用、管理决策应用延伸,逐步实现"以收费为中心"向"以病人为中心"的数字化医院转变,同时在合理利用医疗资源、优化医疗业务流程、完善医院管理决策方面发挥越来越重要的作用。随着我国居民可支配收入的不断增长,全体人民对疾病诊治、高质量生活的医疗服务需求也随之不断提升,医疗领域的信息化软件开发迎来快速发展期。

2.医疗服务行业及医药流通行业

传统医疗健康产业包括医院运营、医药及医疗器械流通等作为国家医疗健康领域重要的组成部分,随着人民生活水平的提高和对医疗服务的日益增长的需求,加之政府部门持续加大政策制订和优化力度,将继续保持较快增长。

公司目前从事的医药流通业务为医疗器械销售业务。随着人口老龄化问题日益凸显、快节奏社会导致发病率提升、经济快速发展带来的人民对高生活质量的诉求,全球医疗器械市场需求持续快速增长。根据中国医药物资协会的统计,2007年我国医疗器械行业销售收入535亿元,而2016年已达3,700亿元,年复合增长率为23.97%。据医械研究院测算,2017年和2018年国国医疗器械市场规模约分别为4425亿和5304亿元,2018年同比增长19.86%。

医疗器械是一个知识、技术双密集型行业,涉及学科广泛,生产工艺复杂,对标准化、安全性的要求都颇为严格,相对准入壁垒较高,属于国家鼓励并大力扶持的重点产业之一。医疗器械流通虽然并不涉及医疗器械的生产,但国家对其经营环节依然有着严格把控,除了需要相关资质外,从事该行业的企业还需要保证销售出的产品在产业链上自最终客户到生产厂家均可层层追溯,通过严苛的制度降低医疗器械事故发生的可能。目前,医疗器械流通市场前景广阔。

(二)公司发展战略

公司以成为"互联网健康管理、区域医疗信息化、医疗服务的引领者"为愿景。依托国家产业鼓励政策,以市场为导向,聚焦于医疗健康主业,通过创新区域医疗信息化及服务业务模式,整合上游产品、中游服务和下游终端等资源,形成医疗服务产业生态链。

公司区域医疗信息化业务模式以丽水区域医疗信息化业务模式为标杆,即"运盛投资+融达实施+项目运营"的业务模式,进行全国复制。丽水项目业务模式的核心竞争力在于基于医疗机构医疗数据的互联共享,在于信息化便捷医疗机构、便民服务的落地。丽水项目业务模式已经成为浙江省"最多跑一次"医改的标杆。目前,云胶片、中医代煎配送、慢病服务等应用服务项目已经覆盖丽水全市,未来将继续拓展互联网医院、母婴健康等运营项目,深度挖掘数据平台价值,争取丽水运盛未来几年达到较好的盈利能力。

公司医疗服务业务模式将以旌德中医院及合作医院优质医疗资源为载体,打造运盛互联网医院,即"互联网+医健服务"业务模式,为丽水运盛及其它区域信息化项目提供"实体医院+互联网"医疗服务,实现线下医生与线上医疗终端用户相结合,通过实体医院更好的服务终端用户,充分挖掘医疗大数据的价值。

(三)经营计划

1.医疗信息化业务

目前,医疗信息化每年的国内终端市场大约在200亿元左右。根据前瞻产业研究院数据显示,我国医疗信息化支出过去五年年均复合增长率为15%;医疗行业解决方案市场规模过去五年年均复合增长率为16%,主要包括HIS、PACS、EMR、区域医疗卫生平台等。

融达信息作为公司医疗信息化核心企业,将紧跟国家医改政策,聚焦区域医疗信息化、中医信息化和医院绩效考核等优势业务,持续加大市场开拓和研发投入,以获取更多的业务订单。公司将通过整合内部优势资源,给与融达更大的业务支持:第一,通过丽水业务模式(运盛投资++融达建设+项目运营)复制,获取更多的区域信息化订单;第二,非公开发行募集资金到位后,结合融达业务需求,给与核心业务发展资金支持,支持融达更好发展。

丽水运盛作为上市公司医疗信息化的应用企业,基于人口信息化平台,已实现区域影像、中医创新、软件销售、商保服务等业务的运营,2019年将通过集中力量加大运营项目落地,通过移动诊疗支付合作、个性化信息服务定制、医疗增值服务拓展等多种运营模式,向医院、药企、医疗机构、保险公司等各类型客户提供云胶片销售、信息服务、软件销售、核保理赔服务等多种业务,实现收入与利润的持续增长;同时,公司及时总结项目建设、运营管理经验,加大项目的对外宣传力度,形成"标杆示范"效应。目前云胶片销售计划2019年完成丽水全市22家公立医院的签约,为公司带来营业收入及利润贡献。随着丽水项目运营模式的落地与成熟,"运盛投资+融达建设+项目运营"业务模式已具备复制条件,2019年公司力争落地3个以上区域医疗信息化项目,累积人口健康及医疗数据2000万份。

2.医药流通业务 公司医药流通板块目前主要为医疗器械销售,该行业是连接上游生产企业和下游医疗服务机构(医院,诊所,医疗服务中心/乡镇卫生院,各类专科医院)、零售终端(比如药店)的重要环节,行业规模巨大。对上游的生产企业来说,流通环节对其渠道开发和维护、新产品的学术推广并被市场接纳,起到至关重要的作用。

2019年,运晟医疗将挖掘已有业务区域医疗市场,并通过合资合作等多种形式,加大市场拓展力度,获取更多优质医疗资源,促进医药流通业务增长。

3.医疗服务业务

旌德县中医院作为上市公司的医疗服务板块,属于上市公司核心业务的下游细分行业。依据《"健康中国2030"规划纲要》要求,充分发挥中医药独特优势、优化多元办医格局、推进健康医疗大数据应用。中医医疗服务的发展也得到国家层面的大力支持,社会效益逐步凸显,未来发展潜力巨大。

旌德宏琳在旌德县中医院逐步步入良性经营状态后,2019年将加快推进项目竣工验收工作,加快医院有关科室建设。在经营上,一手抓市场,导入更多病人就医;一手抓业务,持续提高医技业务水平和服务意识。同时,公司将通过管理创新持续提升旌德县中医院业务收入:一是充分利用战略合作单位的优质医疗资源,为旌德中医院提供高质量的医疗服务;二是结合旌德县"国际慢城"、"大健康产业"定位,以中医特色为核心,发展康复养老项目,打造高端护理服务。

(四)可能面对的风险

1.行业政策变化的风险 公司当前产品主要应用于医疗卫生行业,如果未来我国医疗卫生行业的行业政策发生较大不利调整或者我国经济环境发生不利变化,导致医疗卫生行业发展放缓,则将对公司业务的发展产生不利影响。此外,若公司不能采取有效措施应对相关行业政策的重大变化,不能持续提高自身的核心竞争力,公司的生产经营有可能会受到重大不利影响。

2.市场竞争风险

我国软件市场是一个充分竞争市场,市场竞争激烈。伴随着医疗信息化从原来的追求单一系统规模向以电子病历及财务为核心的临床一体化、运营管理一体化的发展,其市场空间不断扩大,对技术开发及实施应用的需求也不断提升。目前一定数量的企业已在医疗信息化领域深耕多年,积累了丰富的行业经验及忠实客户。与此同时,越来越多的优秀企业正进入这一领域,其中不乏国内外知名的IT企业,这些企业在技术水平、品牌效应上具备一定优势,市场的竞争进一步加剧。

虽然公司通过近几年的发展累积了全国多个省市的卫健委、医院、中医馆等客户资源,在区域卫生信息化中已占据一定竞争优势,但若未来无法持续满足国家和各医疗机构不断提升的信息应用需求,在技术开发、技术应用、销售管理等方面持续提升,则公司将面临产品与服务快速迭代、价格下滑、服务质量要求提高、市场份额难以保持的风险。

3.技术与产品开发风险 技术和产品的更新换代是公司不断发展壮大的基础,随着医疗卫生行业对于医疗信息化产品的功能要求不断提高,公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。而技术和产品的开发创新是一个持续、繁杂的系统性工作,如果公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势,适时推出符合市场需求的技术或产品;或公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品的发展方向;或因核心技术人员流失等各种原因造成研发进度的拖延,都会使公司面临丧失技术和市场优势,从而面临业务发展速度减缓的风险。

4.人才团队风险 随着公司在医疗大健康行业的转型初期,由于公司战略布局和规模快速扩张,需要大量专业性人才,尤其是资深医疗专业技术人才和管理人才,短期内仍将给公司重点业务和产品的研究开发带来一定的不利影响。随着行业和公司的不断发展,优秀人才将成为稀缺资源,如果公司无法保留和吸引更多符合公司发展需要的优秀人才,将对公司的长期发展带来一定影响。未来公司将通过不断完善薪酬考核制度和员工激励机制,为公司的配备综合素质高的专业人才,促进公司的可持续发展。四、报告期内核心竞争力分析

1、以区域医疗信息化建设与运营带动公司整体的医疗信息化产业发展的优势突出

公司通过PPP模式切入国家较发达区域的医疗卫生信息化市场,通过"互联网+"整合区域医疗资源,借助区域人口健康信息平台的建设,汇集区域健康大数据资源,并投入到医疗服务、健康服务的应用领域中,满足区域内的医疗机构和居民对医疗信息的便捷和智能化需求,同时,为商业保险、医药企业、器械企业和精准化医疗服务,提供有价值的大数据,对其指定区域战略有积极意义。

随着丽水市医疗信息化的PPP模式建设和应用的深入,其社会价值、经济价值逐步凸显,有望实现覆盖浙江省和国内其他省市的卫生健康区域信息化建设,为区域信息化商业模式的拓展奠定坚实的基础。

2、在基层中医药信息化与绩效管理领域具有较强的竞争力 在基层中医药信息化领域,公司在已实施完毕的省级国家中医云平台的基础上,持续深耕,进行具有中医药信息化特色的软件产品创新性研发,提供基层中医药信息化解决方案,竞争优势日益明显。在绩效管理信息化方面,公司通过多年产品开发和项目实施的经验积累,在医院绩效管理信息化领域已形成了一套完整的、集管理咨询服务和软件产品为一体的医院绩效管理信息化综合解决方案,并通过整合专家资源,建立咨询团队,持续完善医院绩效管理解决方案,领先优势在业内较为明显。

3、积极部署医疗服务和医药流通板块

公司投资管理的旌德县中医院新院区已投入运行,公司为其引入优质医生资源、加强学科建设,实施专业化、精益化的医院运营管理,是公司迈向医疗服务领域的重要举措。

运晟医疗通过获取上游优质医疗设备、耗材试剂产品的代理权,并向下游代理商及医院进行销售,成功入驻了上海市第一人民医院、上海市血液中心、奉贤中心医院、广东省中医院近30家二、三级公立医院和社区卫生服务中心,形成了较好的业务网络。

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